秦孝公死后，惠文王、武王、昭襄王继承祖先的基业，遵循传统的策略，向南攻取汉中，向西占领巴蜀，向东割据肥沃富饶的土地，收服地势险要的州郡。各国诸侯因而害怕，聚会结盟来商量削弱秦国，他们不惜用珍贵器具、重要宝物、肥饶的土地来招致天下的贤士，以合纵策略订立盟约，相互结为一体。这一时期，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君。这四个人，都睿智而忠信，宽厚而仁爱，尊敬贤良重视士人，使六国相约合纵，拆散与秦国的连横，同时联合了韩国、魏国、燕国、赵国、宋国、卫国、中山国的军队。于是，六国的士人，有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出谋划策，齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅等人为他们互通信息，吴起、孙膑、带佗、兒良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人统率军队。他们曾经以十倍于秦国的土地、百万军队，进逼函谷关攻打秦国。秦国人打开函谷关迎敌，但九国的军队却躲避逃跑不敢进关。秦国不费一箭一镞而天下诸侯已经陷入困境了。于是合纵分散，盟约解除，六国争着割让土地来贿赂秦国。秦国轻而易举抓住六国的弱点，追赶败逃之军，伏尸遍地，流淌的血把盾牌都漂起来了。秦国乘着有利形势和时机，割取天下土地，使各国山河分裂。于是强国请求臣服，弱国来秦国朝拜。相沿到秦孝文王、庄襄王，他们在位的时间很短，秦国没有重大事件。

及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，吞二周而亡诸侯95，履至尊而制六合95，执敲朴以鞭笞天下95，威振四海。南取百越之地95，以为桂林、象郡96，百越之君俛首系颈96，委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱96，却匈奴七百余里96，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨。于是废先王之道，燔百家之言96，以愚黔首96。隳名城96，杀豪俊，收天下之兵聚之咸阳，销锋鍉96，铸以为金人十二，以弱天下之民。然后践华为城96，因河为池96，据亿丈之城，临不测之溪以为固。良将劲弩，守要害之处，信臣精卒，陈利兵而谁何。天下已定，始皇之心，自以为关中之固，金城千里97，子孙帝王万世之业也。始皇既没，余威震于殊俗。

二周：战国时周分裂为西周、东周两个小国，分别建都于今河南洛阳和河南巩县。

六合：天地四方。这里指天下。

敲朴：杖棒，短者为“敲”，长者为“朴”。

百越：泛指东南少数民族各部。

桂林、象郡：秦所设二郡，在今广西境内。

俛（fǔ）：同“俯”。

蒙恬（tián）：秦国将领。曾率军渡黄河北逐匈奴，修筑长城。

却：击退。

燔（fán）：烧。

黔首：百姓。

隳（huī）：毁坏。

鍉：通“镝（dí）”，箭头。